員工和早期投資者的交易提供者流動性,並讓新增和現有投資人投資高獲利、高成長商業模型

基於網路的調查問卷解決方案的部位全球主管,可最佳化下一階段的成長

‌‌加州帕洛阿圖市,2013 年 1 月 17 日 – 網路調查問卷解決方案的私營全球領先者 SurveyMonkey (「公司」) 今日宣布該公司在執行長 Dave Goldberg 與老虎環球管理有限責任公司 (Tiger Global Management, LLC) 的領導之下,已將 8 億美元 (估值約為 13.5 億美元) 挹注於債務與股票資本結構調整。 Google Inc.也成為新股東。 這項合併交易是美國私營網路公司最大資本籌資案之一。

資本結構調整將包含兩個階段。在交易的第一個步驟中,公司現有的早期投資者將價值約 4 億 4,400 萬美元的股票出售給一群新增和現有的投資人。股票銷售案於去年 12 月結案。為了完成資本結構調整,SurveyMonkey 預期要額外募資 3 億 5,000 萬美元來進行債務融資。債務的收益可用於向員工和投資人購買股份,以及用於償還「公司」現有的債務。

許多因素都已經讓「公司」得以維持私營體質,同時還可收購此規模的資本結構調整。這些因素包含:能產生大量自由現金流的穩健且可獲利的商業模型;有利的信用市場;以及逐漸尋求私營科技公司之成長機會的機構投資人。

「此交易可讓我們享有公開募股的所有資本效益,而不需要負擔 IPO 的成本及分散,以及以上市公司營運的需求。」 SurveyMonkey 執行長 Dave Goldberg 說道 – 在這場交易中,Dave 已經大幅增加對「公司」的擁有權。「有鑒於 SurveyMonkey 的動力和成長投資組合,此交易是能以有意義流動性來獎勵員工和長期投資人的最佳方式,同時還能為 Tiger Global、Google Inc. 以及受到我們強大商業模型所吸引的其他新投資人提供機會。

在交易結案時,Tiger Global 的合作夥伴 Lee Fixel 將會成為 SurveyMonkey 董事會的一員。Google Inc. 的 David Lawee 也會擔任董事會的觀察員一職。

「SurveyMonkey 已經成為線上調查問卷產業的全球領導廠商,而且我們很樂意接受增加公司擁有權的機會。」Lee Fixel 說道。「『公司』兼具國內外持續成長的獨特定位,而且我期望能加入董事會,因為我們會持續在未來幾年建立投資人價值。」

「SurveyMonkey 已經歷過巨大成長,因為我們在 2009 年對「公司」進行資本結構調整。我們很樂見此交易讓我們在今日獲得令人注目的投資報酬率,而且可讓我們以重要持續投資人的身份參與「公司」進一步的成長。」Spectrum Equity 總經理 Ben Spero 如此說道。

SurveyMonkey 打造了線上調查問卷工具市場。SurveyMonkey 在 2009 年開始獲利,並藉由引進其基於網路的平台,讓傳統的調查問卷和市場研究產業產生翻天覆地的大變化,因為此類平台可迅速蓬勃發展,但不需要支出傳統的行銷費用。

在 2009 年,由 Spectrum Equity Investors 領導的投資人團體收購該「公司」並指派 Dave Goldberg 擔任執行長。在當時,SurveyMonkey 擁有 250 萬名免費使用者和大約 2,000 萬名的獨特每月網站訪客。在過去四年期間,「公司」已制定一系列的策略投資並大幅擴充其國際產品。

今日,SurveyMonkey 已經成為市場領導廠商,擁有超過 1,400 萬名免費使用者、36 萬名預付客戶和每月 6,500 萬名網站訪客。「公司」擁有領先業界且完美的高利潤「免費+收費」(freemium) 商業模型以實現擴充規模的理想,「公司」現在已經明確掌握數個關鍵科技趨勢 (包含基於雲端的軟體即服務、資料分析和企業軟體的消費化)。

ICONIQ Capital、Social+Capital Partnership 與 Laurel Crown Partners 已經成為「公司」的新股票持有者。JP Morgan 領導可提供債務融資的聯合組織。Bank of America Merrill Lynch、Goldman Sachs 與 SunTrust Bank 也參與債務融資的業務。

關於 SurveyMonkey

SurveyMonkey 是全球最大的調查問卷公司,每天收集超過 100 萬份調查問卷回覆。 SurveyMonkey 改革了人們提供和接受意見反應的方式,使每個人都可以輕鬆且經濟實惠的方式獲取意見反應。 該公司創建於 1999 年,致力於協助人們制定更明智的決策,並且憑藉十年多的豐富經驗開發出了優異的調查問卷方法及網路開發技術。 客戶涵蓋 99% 的財星 500 企業、各種學術機構、各類組織以及各地的社區足球聯盟。

該公司在美國及葡萄牙擁有超過 100 名員工,總部設立於加州帕洛阿爾托市。如需相關資訊,請造訪 www.surveymonkey.com

關於 Tiger Global Management, LLC

Tiger Global Management, LLC 是一家投資公司,可透過其私人投資和對沖基金合作夥伴關係,在全球各地部署資本。公司的私人投資基金的投資期為 10 年,並著重於全球網際網路及科技產業中成長導向的私營公司。Tiger Global 的私人投資包含 Facebook、Linkedin、Square、Yandex、Mail.ru Group、Ctrip、New Oriental、360buy、Flipkart、Makemytrip、Justdial、Netshoes、Despegar、MercadoLibre、Trendyol 及 Eventbrite。公司的基礎導向對沖基金主要投資於上市股票,並聚焦於全球科技、電信、媒體和消費者產業的長期趨勢。Tiger Global Management, LLC 成立於 2001 年,總部設立於紐約,並在北京及新加坡成立分公司。

關於 Spectrum Equity

Spectrum Equity 是一家私人直接投資公司,著重於投資資訊經濟領域的創新成長階段業務。Spectrum 已經積極投資數位媒體和 SaaS 業務,其中包含 Ancestry.com、Animoto、Demand Media、iPay Technologies (由 Jack Henry & Associates 併購)、ITA Software (由 Google 併購)、NetQuote (由 Bankrate 併購)、RiskMetrics Group (由 MSCI 併購)、Seamless、Seisint (由 LexisNexis/Reed Elsevier 併購) 與 SurveyMonkey。Spectrum 成立於 1994 年並在波士頓和門洛公園設立辦事處,Spectrum 已透過六種基金募集到 47 億美元的資本。

關於 Google Inc.

Google 是全球科技領導廠商,著重於改良人們應用科技的方式。Google 對於網路搜尋和廣告領域的創新技術,使得其網站成為首屈一指的網際網路指標,而其品牌也成為世上最具知名度的品牌之一。

Google 是 Google Inc. 的商標。所有其他公司及產品名稱可能是與其關聯之個別公司的商標。

聯絡人

SurveyMonkey:
Bennett Porter
bennett@surveymonkey.com

Paul Kranhold 或 Samantha Verdile
pkranhold@sardverb.com/sverdile@sardverb.com
(415) 618-8750 / (212) 687-8080

Tiger Global:
Carolyn Sargent
csargent@rubenstein.com
(212) 843-8030

Spectrum Equity:
Matt Benson 或 David Isaacs
mbenson@sardverb.com/disaacs@sardverb.com
(212) 687-8080 / (415) 618-8750

Google Inc.:
press@google.com